Social Trading
Social Trading در واقع نوعی از معاملات می باشد که بروکر یا همان کارگزار از طریق معرفی معامله گران موفق به سرمایه گذاران ، شرایطی را بوجود می آورد که امکان بهره مندی از معاملات معامله گران معرفی شده برای سرمایه گذاران بوجود آید.
ارتباط بین معامله گر و سرمایه گذارن به روش های مختلفی می تواند انجام شود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت،البته این به شرطی می باشد که همچین امکانی از طرف بروکر مهیا شده باشد و تنها در این حالت است که مجاز به همچین کاری میباشید در نتیجه یکی از موارد بررسی بروکر همین موضوع می باشد، مقاله ای تحت عنوان « اصول مهم در انتخاب بروکر » در سایت قراد داده ایم که برای انتخاب بروکر میتواند مفید واقع شود
در گام اول شما باید توانایی بررسی کارنامه معاملاتی را داشته باشید زیرا تنها از این طریق میتوانید متوجه شوید که معامله گر مورد نظر شما میتواند خواسته های شما را برآورد کند یا خیر ،لذا برای آشنای بیشتر توصیه میشود مقاله مربوط به بررسی کارنامه معاملاتی را مطالعه نماید
Social Trading یک ضرورت است ؟
Social Trading قطعا جز ضرورت های دنیای معاملات نمی باشد ولی اگر بصورت هوشمندانه از آن استفاده نماید می تواند بسیار مفید واقع شود اینکه شما توانایی این را داشته باشید که یک معامله گر خوب را شناسایی کنید و از آن برای حساب معاملاتی خود استفاده نماید چه اشکالی دارد؟
بیشتر مشکل در این نوع حساب ها بیشتر متوجه خود سرمایه گذار می باشد تا معامله گر ، مهمترین دلیل این موضوع اینست که سرمایه گذار حق انتخاب دارد در نتیجه شما بعنوان سرمایه گذار باید توانایی تحلیل معاملات یا همان کارنامه معامله گر را داشته باشید
مورد بعدی که میخواهم به آن اشاره کنم اینست که اگر سرمایه گذار خودش یک معامله گر باتجربه باشد میتواند بهترین انتخاب را داشته باشد در غیر اینصورت اگر یک سرمایه گذار به اصطلاح کننده کار نباشد نمی توانید انتخاب درستی در Social Trading داشته باشید زیرا بررسی کارنامه معاملاتی یک معامله گر صرفا رشد حساب نمی باشد و سرمایه گذار باید توانایی لازم در جهت تحلیل معاملات در همه ابعاد داشته باشد و تا زمانیکه سرمایه گذار معامله گر نباشد نمی تواند انتخاب درستی انجام دهد!
مزایای Social Trading
مهمترین مزیت استفاده از Social Trading اینست که شما می توانید انجام معاملات خود را به یک معامله گر دیگر بسپارید لذا در این حالت شما کار خاصی انجام نمی دهید در نتیجه می توانید در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید و به کارهای دیگر بپردازید .
اگر تصمیم گرفتید در حساب های Social Trading سرمایه گذاری کنید توصیه میکنیم بصورت یک سبد با آن برخورد کنید یعنی همه سرمایه خود را در اختیار یک معامله گر قرار ندهید و سعی کنید چندین معامله گر خوب را شناسایی کنید و سرمایه خود را بین آنها پخش کنید تا از این طریق مدیریت سرمایه انجام داده باشید، همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید
معایب Social Trading
یکی از موارد بسیار مهم که باید در Social Trading مراقب باشید اینست که بعضی از معامله گران اقدام به کارنامه سازی میکنند و تشخیص این موضوع برای سرمایه گذارانی که تجربه کافی ندارند بسیار دشوار می باشد و متاسفانه اکثر مواقع در دام این افراد گرفتار میشوند
مورد بعدی که باید به آن اشاره کنم اینست که کارنامه معاملاتی حتی اگر دُرست باشد در واقع نتایج معامله گر در گذشته را نشان میدهد و این به هیچ عنوان تضین کننده معاملات در آینده نمی باشد، بهرحال این نوع از حساب همچین ریسکی دارند و این ریسک غیرقابل حذف می باشد و چنانچه با این موضوع نمی توانید کنار بیایند بهتر است بی خیال Social Trading شوید
انواع Social Trading
PAMM
کلمه پم| PAMM مخفف شده Percentage allocation management module می باشد نحوه ایجاد این نوع از حساب ها بدین صورت می باشد که در ابتدا معامله گر ، حسابی را تحت عنوان پم|PAMM با هدف جذب سرمایه افتتاح میکند، در این حالت سوابق معاملاتی این حساب توسط بروکر منتشر میشود و هر معامله ای که انجام می شود نتایج و تحلیل های آن ثبت و منتشر میشود، حال اگر نتایج معاملاتی معامله گر مورد تایید سرمایه گذار قرار گرفت می توانند در حساب مذکور سرمایه گذاری کنند
در حساب های پم باید موارد زیر مدنظر باشد :
-هر سرمایه گذار به اندازه سرمایه ای که واریز میکند در سود و ضرر شریک میشود و این موضوع شامل معامله گر نیز میشود
-معامله گر از سرمایه بدست آمده صرفا جهت انجام معامله میتواند استفاده نماید و به هیچ عنوان بجز معامله ،کار دیگری نمی تواند انجام دهد
-بروکر تمامی شرایط قوانین معامله که بایستی طرفین یعنی سرمایه گذار و معامله گر رعات شود را کنترل میکند،لطفا دقت نماید که بعضی از شرایط توسط معامله گر تعیین میشود ولی بعد از ایجاد حساب و جذب سرمایه گذار امکان تغییر از سمت معامله گر وجود ندارد
از جمله موارد مهم در چک کردن حساب پم اینست که بدانید وقتی می خواهید بعنوان سرمایه گذار سرمایه خود را از حساب پم خارج کنید قوانین به چه صورت اعمال میشود ،به زمان دوره سرمایه گذاری دقت شود که از آن بعنوان مدت زمان سررسید نام برده نیز میشود، زیرا در اکثر بروکر ها وقتی بخواهید زودتر از موعد پول خود را از حساب پم برداشت کنید مشمول نرخ جریمه میشود پس حواستان به نرخ جریمه باشد و معمولا نرخ جریمه از طرف معامله گر که از آن بعنوان مدیر حساب نیز یاد میشود مشخص میشود و بروکر آنرا اجرا میکند
بنظر شما نرخ جریمه برای حساب های پم لازم و ضرورری می باشد؟
بله کاملا واجب است که برای حساب های پم نرج جریمه اعمال شود!فکر کنید معامله گری با سرمایه 1000دلار حساب پم افتتاح میکند(حداقل مبلغ لازم برای « افتتاح » حساب پم توسط بروکر مشخص میشود)،بعد از مدتی معامله گر معاملات موفقی ثبت میکند و همین امر سبب جذب سرمایه گذاران متعدد میشود فرض کنید مبلغ سرمایه گذاری به 10000دلار میرسد،خب وقتی مبلغ صندوق به ده هزار دلار رسید قاعدتا میزان ریسک نیز براساس همین مبلغ تنظیم میشود و طبعتا میزان لات معاملات نیز تحت تاثیر همین موضوع قرار میگرد و افزایشی میشود،حال وقتی یک سرمایه گذار بدون ملاحظات حساب معاملاتی بخواهد سرمایه خود را خارج کند ( پنج هزار دلار را بخواهد خارج کند ) موجودی صندوق کاهش میابد و کلیه معاملات باز تحت تاثیر همین خروج سرمایه قرار میگرد و احتمال از بین رفتن سرمایه بقیه سرمایه گذاران بشدت افزایش میابد، حتما به نرخ جریمه حساب های پم توجه ویژه شود
-به حق الزحمه مدیر حساب پم توجه شود حتما این موضوع را بررسی نماید تا در آینده به مشکل نخورید،حق الزحمه زمانی باید به مدیرحساب تعلق بگیرد که سود واقعی کسب شده باشد،یعنی اگر مدیر حسابدر معاملات موفق داشته باشد ولی موجودی کمتر از مقدار اولیه باشد به آن حق الزحمه نباید تعلق بگیرد،حتما این مورد را بررسی بفرمایید، اجرای اینکار با بروکر می باشد
-به حداقل مبلغ واریز پول که برای سرمایه گذار مشخص شده است دقت شود این مقدار توسط مدیر حساب مشخص میشود نه بروکر
-به مدت زمان فعالیت حساب پم حتما توجه شود، قاعدتا هرچه مدت زمان بیشتر باشد کارنامه معالاتی حساب پم قابل اعتمادتر می باشد
-به محدودیت ایجاد شده در تعداد سرمایه گذار توجه شود عدم توجه به این موضوع میتواند برای مدیر حساب استرس زا باشد!
بطور خلاصه حساب پم یک حساب مشترک می باشد که یک مدیر حساب دارد که میتواند قوانینی به قوانین بروکر اضافه کند که مهمترین آن نرخ جریمه ،زمان سررسید ،حداقل میزان واریزی می باشد،حتما بطور کامل موارد حساب پم چک گردد چون قوانین در این حساب ها دائما در حال تغییر می باشد
MAM
کلمه MAM مخفف شده Multi Account Manager می باشد ، این نوع از حساب ها چندان مورد قبول مدیر حساب ها نمی باشد! چون سرمایه گذار می تواند در روند انجام کار دخالت کند یعنی پوزیشنی را باز کند یا ببندد،این حساب چندان مناسب Social Trading نمیباشد مگر اینکه بدنبال حساب مشترک باشید و با دخالت نفرات عضو حساب مشترک در روند انجام معامله مشکلی نداشته باشید
بدلیل عدم استقبال این نوع از حساب خیلی زود از خدمات بروکرها حذف گردید
Copy Trade
این حالت در واقع نسبت به حالت حساب MAM بسیار عالی می باشد چون روش کار به گونه ای می باشد که مدیر حساب بدون دغدغه به انجام معامله میپردازد و از طرفی سرمایه گذار نیز میتواند بدون آنکه اثر منفی روی کار معاملاتی مدیر حساب داشته باشد اعمال نظر کند! این موضوع سبب گردیده کپی ترید در حال حاضر نسبت به حساب پم بسیار محبوب تر شود،اما نحوه فعالیت این نوع از حساب های Social Trading به چه صورت می باشد:
سرمایه گذار بعد از بررسی وقتی مدیرحساب را انتخاب میکند بر خلاف حساب پم ، بجای واریز پول به یک حساب مشترک می تواند حساب معاملاتی خود را به حساب مدیر متصل کند ،حال هر معامله ای که مدیر حساب شخصا انجام میدهد عین همان معامله ولی با تنظیمات سرمایه گذار اعمال میشود
مثلا مدیرحساب در چارت EURUSD معامله یک لات فروش انجام میدهد اتفاقی که در حساب سرمایه گذار می افتد اینست که یک معامله فروش EURUSD ثبت می شود ولی با حجم معامله ای که سرمایه گذار تنظیم نموده در حساب معاملات شخصی ثبت میشود مثلا 0.2 لات ثبت میشود
همین موضوع سبب شده که حساب کپی ترید از محبوبت زیادی برخوردار باشد ولی ایرادی که دارد اینست که در مقایسه با حساب های پم که با جمع آوری سرمایه در یک حساب میتوان حساب قدرتمندی را تجربه کرد در کپی ترید از آنجاییکه سرمایه ها امکان جمع شدن در یک حساب را ندارند معمولا معاملات ضعیفی را مشاهده میکنیم و از طرفی نحوه تنظیم نمودن شرایط انجام معامله در حساب کپی ترید نیازمند تجربه می باشد و به همین راحتی برای سرمایه گذار نمی باشد،پس اگر طرفدار استفاده از سیستم Social Trading بصورت کپی ترید می باشید سعی کنید تنظیمات مربوط به این سیستم را یاد بگیرید و بعد در حساب های معاملاتی اقدام بفرمایید
چند توصیه مهم
-در حال حاضر سرمایه گذاران یا از حساب پم استفاده میکنند یا کپی ترید ، حال با شرایط خود بسنجید که کدام به نفع شما می باشد همان را انتخاب کنید
-دردسر کار با کپی ترید بسیار کمتر از حساب پم می باشد ولی تنظیمات این نوع از حساب ها به راحتی نمی باشد ،حساب پم میتواند با افزایش موجودی بصورت قدرتمند کار کند ولی کپی ترید این امکان را ندارد
-افزایش تعداد سرمایه گذار در هر دو حالت Social Trading می تواند برای مدیر حساب استرس زا باشد
-افزایش موجودی در حساب پم میتواند برای مدیرحساب استرس زا باشد، حتما مدنظرتان باشد که افزایش موجودی میتواند در کار معامله گر اختلال ایجاد کندکنترل حساب هزار دلاری با حساب صد هزار دلاری و حتی حساب های بزرگتر بسیار متفاوت میباشد!پس اگر حساب Social Trading را مشاهده نمودید که مورد استقبال قرار گرفته است حتما به تذکر داده شده توجه نمایید دُرست مانند رانندگی شاید شما راننده خوبی برای سرعت 100 کیلومتر باشید ولی آیا در سرعت 140 کیلومتر بازهم راننده قابل اعتمادی خواهید بود؟افزایش سرمایه معاملاتی و افزایش تعداد سرمایه گذار دقیقا به همین شکل می باشد
-سرمایه گذار باید توانایی تحلیل کارنامه معالاتی را داشته باشد در غیر اینصورت از حساب های پم و کپی ترید استفاده نکنید
-مواظب کارنامه سازی باشید چون اکثرا حتی افراد باتجربه نیز در این دام می افتند
-و در آخر گذشته یک معامله گر به هیچ عنوان تضمین کننده آینده معاملات نخواهد بود درنتیجه بعنوان یک سرمایه گذار توصیه میشود حتما مدیریت سرمایه را رعایت فرمایید!